¿Qué son las acciones del sector petróleo y gas?
Las acciones del sector petróleo y gas representan una participación en empresas que se dedican a la exploración, extracción, refinación, transporte o comercialización de hidrocarburos. Es decir, al comprar este tipo de acciones, te vuelves socio de compañías que están directamente ligadas a la cadena de valor del petróleo crudo y el gas natural, como por ejemplo Pemex, o gigantes internacionales como ExxonMobil, Chevron o Shell, que también tienen operaciones o presencia en México.
Este sector es uno de los pilares de la economía mundial y tiene un fuerte impacto en mercados emergentes como el mexicano. Invertir en estas acciones significa apostar por un sector estratégico, pero también altamente sensible a factores como el precio internacional del crudo, regulaciones gubernamentales, conflictos geopolíticos y avances en energías renovables. Por eso, aunque puede ofrecer altos rendimientos, también implica riesgos que hay que entender antes de invertir.
¿Por qué considerar invertir en empresas del sector petróleo y gas?
Ya que entendiste qué son las acciones del sector petróleo y gas, ahora vamos a lo importante: ¿por qué te conviene considerar invertir en este sector? Aquí te dejo 5 razones clave que explican por qué muchos inversionistas —desde institucionales hasta personas como tú o yo— voltean a ver este sector cuando buscan oportunidades atractivas:
- Alta demanda energética a nivel mundial. A pesar del crecimiento de las energías renovables, el petróleo y el gas siguen siendo la columna vertebral del consumo energético global. Sectores como transporte, industria y generación eléctrica todavía dependen en gran medida de estos recursos.
- Potencial de rendimientos atractivos. Las empresas petroleras, sobre todo las que operan a gran escala, suelen tener márgenes de utilidad elevados en épocas de altos precios del crudo. Esto puede traducirse en buenas ganancias para sus inversionistas.
- Dividendos sólidos y constantes. Muchas compañías del sector tienen un largo historial de pago de dividendos regulares, lo que las vuelve atractivas para quienes buscan ingresos pasivos sin vender sus acciones.
- Diversificación de portafolio. Invertir en petróleo y gas te permite exponer tu portafolio a una industria distinta, menos correlacionada con sectores como tecnología o consumo. Esto puede ayudarte a reducir riesgos si hay caídas en otros mercados.
- Posibilidades de entrada en pesos mexicanos. Gracias a plataformas como GBM+, Kuspit o Bursanet, ya puedes invertir en empresas petroleras extranjeras desde México y en pesos, sin necesidad de convertir tu dinero a dólares.
Este sector no es para todos, pero si te informas bien y entiendes sus movimientos, puede ser una pieza estratégica en tu portafolio de inversión.
Cómo invertir en petróleo y gas desde México: 5 pasos
Ya que sabes por qué puede ser buena idea invertir en este sector, lo que sigue es saber cómo hacerlo de forma práctica desde México, sin complicaciones y con pasos claros. Aquí abajo te dejo una guía sencilla en forma de tabla para que puedas empezar a invertir en petróleo y gas paso a paso, como lo haría cualquier inversionista informado.
Ojo: Para poder invertir vas a necesitar una cuenta en un bróker confiable y regulado en México. Más abajo te voy a dejar las 3 mejores opciones recomendadas (no te preocupes, ya casi llegamos a eso).
| Paso | ¿Qué tienes que hacer? | ¿Qué debes considerar? |
|---|---|---|
| 1. Abre una cuenta en un bróker mexicano | Regístrate en una plataforma autorizada por la CNBV para poder comprar acciones o ETFs relacionados con petróleo y gas. | Asegúrate de que el bróker tenga acceso a mercados internacionales si quieres invertir en empresas como Chevron o Exxon. |
| 2. Elige en qué instrumento quieres invertir | Puedes invertir en acciones de empresas petroleras, ETFs sectoriales, o incluso FIBRAS energéticas si buscas exposición más local. | Define si quieres algo más conservador (como un ETF) o más agresivo (acciones individuales). |
| 3. Analiza el comportamiento del sector | Antes de invertir, revisa cómo va el precio del crudo, las tensiones geopolíticas, y la regulación energética en México y el mundo. | El sector es cíclico, así que invertir sin contexto puede jugarte en contra. |
| 4. Define cuánto vas a invertir y con qué objetivo | No pongas todo tu capital aquí. Este tipo de inversiones deben ser parte de un portafolio diversificado. | Establece un monto que estés dispuesto a mantener a mediano o largo plazo. |
| 5. Realiza tu primera inversión y monitorea | Una vez elegida la empresa o fondo, ejecuta la orden desde tu bróker y da seguimiento constante. | Usa alertas de precios y mantente informado con noticias del sector energético. |
Como ves, invertir en petróleo y gas desde México es más fácil de lo que parece, siempre que sigas estos pasos con disciplina. Recuerda que abajo te dejaré las 3 mejores plataformas para empezar, así que quédate leyendo porque te va a facilitar todo el proceso.
Mejores brokers para invertir en petróleo y gas desde México
Ahora que ya tienes claro cómo invertir paso a paso, lo más importante es elegir un bróker confiable, con buenas comisiones y que te permita acceso al sector energético a nivel global. Desde México, hoy ya es posible invertir en empresas petroleras internacionales o en ETFs del sector desde plataformas 100% legales y fáciles de usar.
Aquí te dejo 3 de las mejores opciones para empezar a invertir en petróleo y gas desde México. Todas están reguladas, permiten fondear en pesos mexicanos y tienen acceso a acciones y fondos relacionados con energía, crudo y gas natural:
1. XTB
Uno de los brokers más completos para quienes quieren invertir en acciones internacionales y ETFs del sector energético. Tiene una plataforma muy intuitiva, sin comisiones por operación y con herramientas de análisis técnico avanzadas. Es ideal si te interesa seguir de cerca el comportamiento del crudo o invertir en empresas como Exxon o Shell.
2. GBM+
Perfecto si estás empezando en el mundo de las inversiones. GBM es un bróker mexicano con muy buena reputación, que te permite comprar acciones de empresas listadas en la BMV y también en mercados internacionales (vía SIC). Además, puedes invertir desde $100 pesos, lo cual lo hace muy accesible.
3. Interactive Brokers
Una de las plataformas más robustas del mundo. Si ya tienes experiencia invirtiendo, esta es una excelente opción para operar con miles de instrumentos relacionados al sector energético, incluyendo futuros, opciones, acciones y ETFs. Es muy popular entre inversionistas avanzados por sus bajas comisiones y acceso a múltiples bolsas del mundo.
Cualquiera de estas tres plataformas es una excelente puerta de entrada al mundo del petróleo y gas. Solo asegúrate de elegir la que más se ajuste a tu nivel de experiencia y a tus objetivos como inversionista.
Mejores empresas de petróleo y gas
Ya que elegiste tu bróker y sabes cómo empezar a invertir, ahora toca identificar qué empresas del sector petróleo y gas son las más sólidas y reconocidas a nivel global. Conocer a los líderes de la industria te ayuda a decidir dónde colocar tu dinero dependiendo de si buscas estabilidad, crecimiento o mayores oportunidades de expansión en el largo plazo.
Aquí te dejo una tabla clara y práctica con algunas de las compañías más relevantes del sector, sus principales fortalezas y por qué suelen ser atractivas para inversionistas que buscan exposición al petróleo y gas:
| Empresa | País / Región | ¿Qué la hace atractiva para invertir? | Tipo de exposición |
|---|---|---|---|
| ExxonMobil | Estados Unidos | Una de las petroleras más grandes del mundo, con operaciones diversificadas en exploración, refinación y petroquímica. Historial de dividendos atractivos y consistentes. | Global, integrada (toda la cadena de valor) |
| Chevron | Estados Unidos | Fuerte presencia internacional y enfoque en eficiencia operativa. Ha logrado mantener márgenes estables incluso en ciclos bajos del crudo. | Global, integrada |
| Shell | Europa | Destaca por su transición hacia energías más limpias sin dejar su robusta operación en hidrocarburos. Ideal si buscas una petrolera con enfoque en el futuro energético. | Global, integrada y renovables |
| BP | Reino Unido | Amplia trayectoria y fuerte inversión tanto en gas natural como en proyectos de energía alternativa. | Global, gas natural y energías mixtas |
| TotalEnergies | Francia | Compañía europea con operaciones diversificadas y una estrategia híbrida entre petróleo, gas y renovables. | Global, multienergía |
| Petróleos Mexicanos (Pemex) | México | Aunque no cotiza en bolsa en México, sí emite bonos internacionales. Es clave si buscas exposición más directa al mercado energético mexicano. | México, estatal |
Estas empresas son referentes porque combinan escala global, fortaleza financiera y presencia estratégica en los mercados energéticos, lo que les permite mantenerse competitivas incluso en momentos de volatilidad. Elegir entre ellas dependerá de si buscas una empresa enfocada en dividendos, crecimiento o diversificación energética.
Mejores ETFs de petróleo y gas disponibles en México
Si prefieres invertir de forma diversificada en el sector energético sin tener que elegir acciones individuales, los ETFs (fondos cotizados en bolsa) son una excelente opción. Son prácticos, accesibles y puedes comprarlos fácilmente desde México a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores.
Aquí te dejo una tabla con algunos de los mejores ETFs del sector petróleo y gas disponibles para inversionistas mexicanos, ideales si buscas exposición global al crudo, gas natural, o empresas energéticas integradas:
| Nombre del ETF | Ticker | ¿Qué incluye? | ¿Por qué elegirlo? |
|---|---|---|---|
| Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | Empresas líderes del sector energético en EE.UU., como ExxonMobil, Chevron, y Schlumberger. | Alta liquidez, ideal si quieres exposición directa al top del sector petrolero estadounidense. |
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | IEO | Acciones de empresas dedicadas principalmente a la exploración y producción de petróleo y gas. | Foco más específico en compañías upstream (exploración y extracción), con mayor potencial de crecimiento. |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | XES | Empresas que ofrecen servicios y tecnología para la industria petrolera (Halliburton, Baker Hughes, etc.). | Perfecto si te interesa invertir en el “backstage” de la industria: proveedores clave del sector. |
| iShares Global Energy ETF | IXC | Empresas energéticas de todo el mundo, incluyendo EE.UU., Europa, Canadá y Asia. | Diversificación internacional dentro del mismo sector, ideal para reducir riesgos regionales. |
| United States Oil Fund LP | USO | ETF que replica el comportamiento del precio del petróleo WTI a través de futuros. | Alta volatilidad, ideal para inversionistas con perfil más agresivo que quieren seguir el precio del crudo. |
Todos estos ETFs se pueden adquirir desde México usando plataformas que operen en el SIC, como GBM+, Kuspit o Actinver. Solo necesitas tener una cuenta abierta, transferir fondos en pesos y buscar el ticker del fondo que te interese.
👉 Consejo: Si es tu primera vez invirtiendo en ETFs energéticos, lo ideal es empezar con uno diversificado como el XLE o el IXC, y ya después explorar fondos más especializados como el IEO o el XES.
Pros y contras de invertir en petróleo y gas
Después de revisar las mejores empresas y ETFs disponibles en México, vale la pena detenernos un momento para analizar los beneficios y los riesgos reales de invertir en el sector petróleo y gas. Esta industria puede ser muy rentable, pero también es una de las más sensibles a factores externos, por lo que entender ambos lados te ayudará a tomar decisiones más inteligentes y alineadas con tus objetivos.
Aquí tienes una tabla clara, directa y muy útil para evaluar si este sector encaja o no con tu estilo de inversión:
| Pros | Contras |
|---|---|
| Alta relevancia económica global. El petróleo y el gas siguen siendo esenciales para transporte, industria y generación de energía. | Volatilidad elevada. Los precios del crudo pueden moverse fuerte por conflictos geopolíticos o decisiones de la OPEP. |
| Potenciales rendimientos atractivos. Cuando el precio del barril sube, las utilidades de las empresas del sector también. | Dependencia de factores externos. Cambios en regulación energética y políticas gubernamentales afectan directamente al sector. |
| Dividendos constantes. Muchas petroleras tienen historial sólido de pagos recurrentes. | Transición energética. El avance de energías renovables puede presionar a largo plazo a empresas tradicionales. |
| Opciones diversas para invertir. Puedes elegir acciones, ETFs, bonos corporativos o incluso derivados. | Riesgos ambientales y reputacionales. Eventos como derrames o multas pueden impactar fuertemente el precio de las acciones. |
| Buena herramienta de diversificación. Agrega exposición a un sector distinto del tecnológico o consumo. | Ciclos marcados. Es un sector que funciona por “subidas y bajadas”, lo que implica paciencia y estrategia. |
En pocas palabras: invertir en petróleo y gas puede ser una excelente oportunidad si buscas rendimientos sólidos y diversificación, pero requiere estar pendiente del mercado y tener tolerancia a la volatilidad. Si mantienes una estrategia clara y te informas bien, este sector puede volverse una pieza clave dentro de tu portafolio.
