Evercore casa de bolsa Opiniones 2025: Lo bueno, lo malo y lo que debes saber

Si estás buscando una casa de bolsa en México que ofrezca asesoría financiera de alto nivel, acceso a mercados de capitales y un servicio especializado, TACTIV Casa de Bolsa puede ser una opción para ti. En esta review, analizamos en detalle su regulación, productos, comisiones, seguridad y proceso de apertura de cuenta, comparándola con otras opciones disponibles en el mercado. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para decidir si es la mejor alternativa para tu estrategia de inversión.

Autor

Picture of Javier Borja
Javier Borja

Revisor

Picture of Alejandro Borja
Alejandro Borja
  • Actualización: 5 meses ago

Nuestra opinión de Evercore casa de bolsa

Evercore Casa de Bolsa, ahora conocida como TACTIV Casa de Bolsa, es una firma que ha sabido consolidarse en el mercado financiero mexicano. Su transformación en una entidad independiente refleja su enfoque en ofrecer asesoría financiera sin conflictos de interés, algo esencial para los inversionistas que buscan transparencia y profesionalismo. Su trayectoria en el sector bursátil, con participación en importantes colocaciones públicas y financiamientos estructurados, la posiciona como una opción confiable para quienes buscan operar en los mercados de capitales en México.
Si bien TACTIV Casa de Bolsa ha demostrado experiencia y solidez, su especialización en asesoría financiera y estructuración de inversiones la hace una opción más atractiva para inversionistas institucionales o de alto patrimonio, en lugar de pequeños inversionistas que buscan plataformas más accesibles. A pesar de esto, su alineación con las mejores prácticas del sector y su compromiso con la estabilidad y liquidez la convierten en una alternativa destacada dentro del ecosistema de casas de bolsa en México.
Visitar casa de bolsa

/5

Finantres.mx puntuación

Todo lo que revisamos en esta reseña de Evercore casa de bolsa

¿Qué es Evercore casa de bolsa?

Evercore Casa de Bolsa, ahora llamada TACTIV Casa de Bolsa, es una institución financiera mexicana especializada en asesoría de inversión, estructuración de financiamientos y administración de carteras. Su objetivo principal es brindar soluciones personalizadas a inversionistas institucionales y clientes de alto patrimonio, ayudándolos a optimizar sus estrategias en los mercados de capitales y de deuda en México. A través de su equipo de expertos, ofrece servicios de colocación de valores, emisión de instrumentos financieros y financiamiento corporativo.
Esta casa de bolsa es ideal para quienes buscan estrategias de inversión sofisticadas, estructuración de portafolios y financiamientos complejos en el mercado mexicano. No es una opción convencional para inversionistas minoristas, ya que su enfoque está dirigido a clientes que requieren una gestión altamente especializada. Con más de dos décadas de experiencia, TACTIV se ha consolidado como una de las firmas líderes en asesoría financiera en México, respaldada por una estructura de gobierno corporativo sólida y altos estándares de transparencia.

¿Por qué elegir a Evercore?

Elegir TACTIV Casa de Bolsa es una decisión estratégica para inversionistas que buscan asesoría financiera de alto nivel y acceso a estructuras de inversión avanzadas en el mercado mexicano. Su experiencia en la colocación de valores, financiamiento estructurado y asesoría en mercados de capitales la convierte en una opción confiable para inversionistas institucionales y empresas que requieren soluciones personalizadas. Además, su independencia y enfoque en evitar conflictos de interés garantizan un servicio transparente y alineado con los objetivos de sus clientes.

¿Qué banco o institución respalda a Evercore?

Actualmente, TACTIV Casa de Bolsa opera de manera independiente y no está respaldada por ningún banco en particular. Originalmente formaba parte de Evercore Partners, una firma global de asesoría financiera, pero en diciembre de 2020, socios mexicanos adquirieron el 100% de sus acciones, convirtiéndola en una entidad completamente mexicana. Esta independencia le permite ofrecer asesoría sin conflictos de interés, enfocándose exclusivamente en los objetivos de sus clientes sin estar atada a los productos de una institución bancaria específica.

¿No sabes con qué plataforma invertir en México? Nuestra recomendación es eToro

Invierte en acciones, ETFs, criptomonedas y mucho más desde una sola plataforma sencilla de usar, intuitiva y reconocida a nivel global.

✅ Regulado por autoridades financieras de primer nivel.
✅ Copia automáticamente a inversionistas expertos con CopyTrader™.
✅ Disponible en México y toda Latinoamérica.

✔️ Millones de personas ya confían en eToro para invertir.

etoro logotipo
Abre tu cuenta gratis en eToro

Crea tu cuenta en menos de 10 minutos. Invertir conlleva riesgos.

Producto/ServicioDescripción
Mercado de CapitalesParticipación en operaciones de compra y venta de acciones, ETFs y otros instrumentos de renta variable en el mercado bursátil mexicano.
Mercado de DineroOperaciones en instrumentos de deuda a corto plazo, como bonos gubernamentales y corporativos, ofreciendo opciones de inversión con diferentes horizontes temporales y niveles de riesgo.
Asesoría FinancieraServicios de asesoría en fusiones y adquisiciones, reestructuración de deuda, financiamiento de proyectos y estrategias financieras personalizadas para empresas e inversionistas institucionales.
Gestión de PortafoliosAdministración de carteras de inversión para clientes institucionales y personas físicas de alto patrimonio, enfocándose en la preservación y crecimiento del capital bajo criterios prudenciales y conservadores.
Estructuración de ProyectosAsesoría integral en la estructuración de transacciones públicas y privadas para el financiamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura y bienes raíces, incluyendo asociaciones público-privadas (APPs).
Instrumentos InternacionalesAcceso a oportunidades de inversión en mercados internacionales, permitiendo la diversificación geográfica y sectorial de los portafolios de los clientes.
Derivados y CoberturasDiseño y ejecución de estrategias de cobertura con instrumentos derivados para gestionar riesgos asociados a tasas de interés, tipos de cambio y commodities.

Mercado de Capitales

TACTIV facilita la compra y venta de acciones y otros instrumentos de renta variable en la Bolsa Mexicana de Valores. Su equipo de profesionales brinda asesoría para identificar oportunidades de inversión que se alineen con los objetivos financieros de sus clientes.

Mercado de Dinero

La institución participa en operaciones con instrumentos de deuda a corto plazo, como Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) y bonos corporativos. Estas inversiones son ideales para clientes que buscan opciones con menor riesgo y liquidez inmediata.

Asesoría Financiera

TACTIV ofrece servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones, reestructuración de deuda y financiamiento de proyectos. Su equipo acompaña a los clientes en la estructuración, valuación y negociación de transacciones, asegurando que cada paso se alinee con los intereses del cliente.

Gestión de Portafolios

La casa de bolsa administra carteras de inversión para clientes institucionales y personas físicas con alto patrimonio. Su enfoque se centra en la preservación y crecimiento del capital, aplicando estrategias de inversión prudentes y conservadoras.

Estructuración de Proyectos

TACTIV asesora en la estructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura y bienes raíces. Esto incluye la creación de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs) y otros vehículos de inversión que permiten canalizar recursos hacia proyectos específicos.

Instrumentos Internacionales

A través de su red de contactos y experiencia, TACTIV ofrece acceso a oportunidades de inversión en mercados internacionales, permitiendo a sus clientes diversificar sus portafolios más allá del mercado mexicano.

Derivados y Coberturas

La institución diseña estrategias de cobertura utilizando instrumentos derivados para mitigar riesgos asociados a fluctuaciones en tasas de interés, tipos de cambio y precios de commodities. Estas estrategias son esenciales para clientes que buscan protegerse contra la volatilidad del mercado.

Costos y comisiones en Evercore casa de bolsa

ConceptoForma de CálculoTasa Máxima
AdministraciónPorcentaje fijo mensual sobre el promedio diario de la cartera de cada contrato.1.00% anual sobre el total del portafolio.
CorretajePorcentaje fijo por transacción, aplicable únicamente en operaciones de capitales.0.30% sobre el monto total de la operación.
Success FeePorcentaje fijo sobre la utilidad mensual que excede el benchmark establecido.50% sobre el rendimiento que supere la tasa de referencia.

Descripción Detallada de las Comisiones

  1. Comisión de Administración: Esta comisión se calcula mensualmente aplicando un porcentaje fijo sobre el promedio diario del valor de la cartera del cliente. La tasa máxima establecida es del 1.00% anual sobre el total del portafolio. Por ejemplo, si el valor promedio diario de tu cartera es de $1,000,000 MXN, la comisión anual sería de $10,000 MXN, lo que equivale a aproximadamente $833.33 MXN mensuales.
  2. Comisión por Corretaje: Aplica para cada transacción realizada en el mercado de capitales. La tasa es del 0.30% sobre el monto total de la operación. Por ejemplo, si compras o vendes acciones por un valor de $500,000 MXN, la comisión sería de $1,500 MXN por esa operación.
  3. Success Fee (Comisión por Éxito): Esta comisión se cobra cuando la rentabilidad mensual de la cartera supera un benchmark o tasa de referencia previamente acordada. La tasa máxima es del 50% sobre el rendimiento que exceda dicha tasa. Por ejemplo, si el benchmark es del 5% anual (aproximadamente 0.42% mensual) y tu cartera obtiene un rendimiento del 1.42% en un mes, el exceso sería del 1%. Sobre ese 1%, se aplicaría el 50%, resultando en una comisión del 0.5% sobre el valor de la cartera en ese mes. Si tu cartera tiene un valor de $1,000,000 MXN, la comisión sería de $5,000 MXN.

Preguntas Frecuentes

  • ¿Cómo puedo conocer los costos y comisiones específicos para mi cuenta y operaciones?Para obtener información detallada y personalizada sobre los costos y comisiones aplicables a tu cuenta y operaciones, es recomendable contactar directamente a un asesor de TACTIV Casa de Bolsa. Ellos podrán proporcionarte una cotización precisa basada en tus necesidades y perfil de inversión.
  • ¿Hay algún mínimo de inversión requerido para operar con TACTIV Casa de Bolsa?TACTIV Casa de Bolsa se enfoca en atender a inversionistas institucionales y personas físicas con alto patrimonio. Aunque no se especifica públicamente un monto mínimo de inversión, es probable que se requieran montos significativos para acceder a sus servicios especializados. Se sugiere comunicarse directamente con la institución para conocer los requisitos específicos y determinar si se ajustan a tus posibilidades de inversión.

¿Es Evercore casa de bolsa confiable o una estafa?

TACTIV Casa de Bolsa es una institución financiera establecida y regulada en México, con más de 18 años de experiencia en el mercado. Opera bajo la supervisión de las autoridades financieras mexicanas y cumple con las normativas vigentes para casas de bolsa. No existen indicios de que TACTIV sea una estafa; por el contrario, es reconocida por ofrecer servicios especializados en asesoría de inversión y administración de carteras para inversionistas institucionales y personas físicas de alto patrimonio.

Regulación y Seguridad de TACTIV Casa de Bolsa

A continuación, se detallan los aspectos clave relacionados con la regulación y seguridad de TACTIV Casa de Bolsa:
  1. Regulación y ReguladoresTACTIV Casa de Bolsa está sujeta a la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la entidad gubernamental encargada de supervisar y regular a las instituciones financieras en México. Además, cumple con las disposiciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y otras normativas aplicables al sector bursátil.
  2. Seguridad y Protección al InversionistaLa casa de bolsa implementa prácticas de gobierno corporativo alineadas con las mejores prácticas del sector, enfocándose en la protección de los intereses de sus clientes. Cuenta con una estructura organizacional que permite la identificación, medición y control de riesgos, asegurando la liquidez, solvencia y estabilidad de la institución.
  3. Antecedentes de la Casa de BolsaFundada en marzo de 2005, TACTIV ha participado en numerosas colocaciones públicas y ha gestionado activos significativos a lo largo de su trayectoria. En diciembre de 2020, socios mexicanos adquirieron la totalidad de las acciones, convirtiéndola en una entidad independiente.
  4. Protección de FondosLos recursos de los clientes son administrados bajo criterios prudentes y conservadores. La casa de bolsa mantiene sistemas de control interno y comités de auditoría y riesgos que garantizan la adecuada gestión y protección de los fondos invertidos.

Pros y contras de Evercore casa de bolsa

AspectoVentajasDesventajas
Experiencia y Especialización– Más de 20 años de experiencia en asesoría financiera en México. – Enfoque en inversionistas institucionales y personas de alto patrimonio.– Servicios no orientados a pequeños inversionistas o al público en general.
Servicios Ofrecidos– Asesoría en fusiones y adquisiciones, reestructuración de deuda y financiamiento de proyectos. – Administración de carteras de inversión con estrategias personalizadas.– Oferta limitada para inversionistas minoristas que buscan servicios más accesibles.
Independencia Operativa– Operación independiente desde diciembre de 2020, sin vínculos con instituciones bancarias, lo que reduce posibles conflictos de interés.– Al ser independiente, puede carecer del respaldo financiero de grandes instituciones bancarias.
Regulación y Cumplimiento– Regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). – Cumplimiento de las disposiciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).– Calificaciones crediticias recientes han sido ajustadas a la baja, reflejando desafíos en su modelo de negocio.
Modelo de Negocio– Enfoque en la preservación y crecimiento del capital de sus clientes bajo criterios prudentes y conservadores.– Modelo de negocio concentrado y sensible a los ciclos económicos, lo que puede afectar su rentabilidad en entornos adversos.

Tipos de cuentas en Evercore casa de bolsa

Tipo de CuentaDescripción
Cuenta de Inversión InstitucionalDiseñada para clientes institucionales, como fondos de pensiones, aseguradoras y otras entidades financieras, que buscan estrategias de inversión especializadas y gestión de portafolios a gran escala.
Cuenta de Inversión PersonalizadaOrientada a personas físicas con alto patrimonio, ofreciendo asesoría financiera personalizada, estructuración de portafolios y acceso a oportunidades de inversión exclusivas.
Cuenta de Inversión CorporativaDirigida a empresas que requieren servicios de inversión para la gestión de sus recursos financieros, incluyendo asesoría en emisiones de deuda, capital y financiamiento de proyectos.
Sí, es posible mantener más de una cuenta en TACTIV Casa de Bolsa. Por ejemplo, una empresa podría tener una Cuenta de Inversión Corporativa para la gestión de sus recursos financieros y, al mismo tiempo, los ejecutivos de la misma empresa podrían tener Cuentas de Inversión Personalizadas para la administración de su patrimonio personal. De igual manera, un cliente institucional podría manejar múltiples Cuentas de Inversión Institucionales destinadas a diferentes estrategias o fondos específicos.
Sí, es posible abrir una cuenta en TACTIV Casa de Bolsa en México. Este proceso está orientado principalmente a inversionistas institucionales y personas físicas con alto patrimonio que buscan servicios de inversión especializados.

Documentación Necesaria

Para abrir una cuenta en TACTIV Casa de Bolsa, generalmente se requiere la siguiente documentación:
  • Identificación Oficial Vigente: INE, pasaporte o cédula profesional.
  • Comprobante de Domicilio: Recibo de servicios (agua, luz, teléfono) o estado de cuenta bancario con una antigüedad no mayor a tres meses.
  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Documento emitido por el SAT.
  • Información Financiera: Estados de cuenta bancarios recientes, declaraciones fiscales u otros documentos que acrediten la situación financiera del solicitante.
  • Formato “Conozca a su Cliente”: Formulario proporcionado por la casa de bolsa para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero.

Requisitos para Abrir una Cuenta

Además de la documentación mencionada, es importante cumplir con ciertos requisitos:
  • Perfil del Inversionista: TACTIV se enfoca en clientes institucionales y personas físicas con alto patrimonio, por lo que es probable que se requiera un monto mínimo de inversión significativo.
  • Evaluación de Riesgo: La casa de bolsa realizará una evaluación para determinar el perfil de riesgo del cliente y asegurarse de que los productos ofrecidos sean adecuados.
  • Cumplimiento Normativo: Es necesario cumplir con las regulaciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades financieras mexicanas.

Proceso Detallado para Abrir una Cuenta

  1. Contacto Inicial: Comunícate con TACTIV Casa de Bolsa a través de su sitio web o directamente en sus oficinas ubicadas en Monte Pelvoux 220, Piso 9, Oficina 901, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.
  2. Asesoría Personalizada: Un asesor financiero te proporcionará información detallada sobre los servicios ofrecidos y evaluará si se alinean con tus objetivos de inversión.
  3. Recolección de Documentación: Reúne y entrega la documentación requerida para la apertura de la cuenta.
  4. Evaluación y Aprobación: La casa de bolsa revisará la documentación y realizará las evaluaciones necesarias para aprobar la apertura de la cuenta.
  5. Firma de Contratos: Una vez aprobada, se procederá a la firma del contrato de intermediación bursátil y otros documentos legales pertinentes.
  6. Depósito de Fondos: Realiza el depósito inicial según los términos acordados para comenzar a operar.

Alternativas a Evercore casa de bolsa

Casa de BolsaDescripciónMonto Mínimo de InversiónComisionesPlataforma en Línea
GBM+Ofrece una plataforma digital robusta con acceso a diversos instrumentos financieros, incluyendo acciones, ETFs y fondos de inversión.$100 MXNCompetitivas; varían según el instrumento.Sí
KuspitEnfocada en inversionistas minoristas, brinda educación financiera y una plataforma intuitiva para operar en mercados nacionales e internacionales.$100 MXNCompetitivas; varían según el instrumento.Sí
ActinverProporciona servicios de asesoría personalizada y una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión y corretaje de acciones.$10,000 MXNCompetitivas; varían según el instrumento.Sí
MonexEspecializada en servicios financieros para empresas e individuos, ofrece acceso a mercados globales y soluciones de inversión diversificadas.Variable; depende del producto.Competitivas; varían según el instrumento.Sí
Citibanamex Casa de BolsaParte del Grupo Financiero Banamex, brinda acceso a una variedad de instrumentos financieros y asesoría personalizada.Variable; depende del producto.Competitivas; varían según el instrumento.Sí

Evercore casa de bolsa vs brokers online internacionales

Evercore casa de bolsa vs brokers online internacionales

Preguntas frecuentes

Los inversionistas en TACTIV Casa de Bolsa reciben su estado de cuenta mensual, el cual detalla sus inversiones, rendimientos y movimientos dentro de su portafolio. Además, si se requiere información adicional, se pueden solicitar reportes específicos a su asesor financiero.
El tiempo de ejecución de una transacción en TACTIV Casa de Bolsa varía según el tipo de operación y el mercado en el que se realice. Generalmente, las operaciones en mercado de capitales (acciones, ETFs) se completan en máximo 48 horas hábiles (T+2), mientras que en el mercado de dinero algunas transacciones pueden liquidarse el mismo día (T+0).
Sí, TACTIV Casa de Bolsa brinda a sus clientes la posibilidad de invertir en mercados internacionales, permitiendo la diversificación de portafolios con activos globales. A través de su red de asesores y convenios con intermediarios financieros, los inversionistas pueden acceder a acciones extranjeras, ETFs, bonos y otros instrumentos de inversión en mercados de Estados Unidos, Europa y otras regiones.

Nuestro veredicto

TACTIV Casa de Bolsa se posiciona como una opción sólida para inversionistas institucionales y personas físicas con alto patrimonio que buscan asesoría financiera especializada y acceso a estrategias de inversión avanzadas. Su independencia operativa le permite ofrecer un servicio libre de conflictos de interés, enfocado en la optimización de portafolios y la estructuración de financiamientos estratégicos. Sin embargo, su modelo está orientado a clientes con experiencia y capital significativo, por lo que no es la alternativa ideal para inversionistas minoristas que buscan plataformas accesibles y operativas de bajo costo.

¿Cómo analizamos a las casas de bolsa en Finantres México?

En Finantres México, nuestro análisis de casas de bolsa se basa en una metodología rigurosa y objetiva que busca brindar información clara y confiable a los inversionistas. Evaluamos cada casa de bolsa considerando su respaldo institucional, trayectoria en el mercado, regulación y seguridad para los clientes. También analizamos la variedad de productos y servicios que ofrecen, incluyendo acceso a mercados de capitales, instrumentos de inversión y herramientas de trading. Nuestro objetivo es determinar si realmente proporcionan valor a los inversionistas en términos de costos, beneficios y facilidad de uso.

Además, revisamos sus comisiones y costos operativos para asegurarnos de que sean competitivos dentro del mercado mexicano, sin costos ocultos o condiciones desfavorables. También tomamos en cuenta la experiencia del usuario, desde la apertura de cuenta hasta la ejecución de operaciones, evaluando la plataforma digital, la atención al cliente y la transparencia en la información. Con este enfoque integral, buscamos ofrecer a nuestros lectores un análisis detallado y confiable que les ayude a tomar decisiones informadas sobre dónde invertir su dinero.

Más opiniones de casas de bolsa

javier borja fuentes director de opreaciones de finantres mexico

Javier Borja Fuentes

Especialista en el mercado mexicano

El autor de la review

Javier Borja, cofundador de Finantres, es un experto en inversiones con una pasión intensa por los mercados financieros. Su enfoque autodidacta y su experiencia en trading lo han dotado de la capacidad para analizar de manera clara y comprensible las plataformas de inversión y las estrategias de trading más complejas.

Con una visión centrada en la innovación y el compromiso con la excelencia, Javier colidera Finantres México convencido de que la educación financiera es clave para empoderar a los usuarios en su camino hacia el éxito económico. Se destaca por su liderazgo inspirador y su capacidad para guiar al equipo hacia metas ambiciosas, siempre enfocado en brindar valor a los inversores.

Visitar casa de bolsa